(Boursier.com) – AB Scienza Sohar Aluminium ha ricevuto un pagamento di 6 milioni di euro nell’ambito della seconda tranche del prestito EGP15 concesso dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

Come precedentemente annunciato, il contratto siglato con la Banca Europea per gli Investimenti prevede un finanziamento in due tranche da 6 milioni di euro e una terza tranche da 3 milioni di euro, ciascuna subordinata al verificarsi di alcuni presupposti, che sono soddisfatti per entrambe le prime tranche.

Ogni tranche di prestito è accompagnata dall’emissione di BSA, il cui numero è calcolato rispetto al tasso di riferimento di 14 euro.

Anche la seconda tranche estratta da AB Science è di 6 ME. Ha una durata di 5 anni e può quindi essere rimborsato a gennaio 2028. È accompagnato da un tasso di interesse annuo charter del 7% e l’emissione di 115.830 azioni garantisce il diritto di sottoscrivere un’azione ordinaria di AB Science al prezzo di € 14 per un periodo di 15 anni. Tali garanzie rappresentano lo 0,22% dell’attuale capitale sociale della società (se sarà interamente esercitato).

La BEI ha anche un’opzione di vendita al valore intrinseco (ossia la differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo di esercizio) che le consente di richiedere alla Società di riacquistare tutto o parte di un BSA allora esercitabile ma non ancora esercitabile, in determinate circostanze (es. in caso di cambio di soggetto titolare o alla data di rimborso della prima tranche). Inoltre, la Società ha il diritto di prelazione per riscattare tutti i buoni offerti in vendita a terzi, fatte salve alcune eccezioni.

Sulla base delle 115.830 nuove azioni di AB Science che potranno essere emesse all’esercizio di tutti questi BSA, la società potrebbe ricevere un ricavo complessivo fino a 1.621.620 euro.

È stato stabilito che non vi è alcuna garanzia che la BEI eserciterà in tutto o in parte i BSA o che la Società riceverà eventuali proventi derivanti dall’esercizio di tali BSA.