La strana crisi dei produttori di turbine eoliche

Ironia crudele. I grandi produttori occidentali – la danese Vestas, l’americana General Electric, la tedesca spagnola Siemens Gamesa, la tedesca Nordex – stanno perdendo soldi mentre il mondo non ha mai chiesto più turbine eoliche.

Le turbine eoliche, soprattutto quelle in mare, che sono molto più alte e fino a sei volte più potenti di quelle terrestri, sono uno dei modi principali per rimuovere le emissioni di anidride carbonica dall’energia di cui il pianeta ha bisogno.

Ecco perché la capacità di produzione dei complessi offshore che operano in tutto il mondo è cresciuta in modo impressionante: da 2 gigawatt (equivalenti a due reattori nucleari) nel 2009, si è passati a 34 gigawatt nel 2020 e poi a 63 gigawatt l’anno scorso.

E non solo i parchi proliferano, ma nuovi modelli stanno guadagnando terreno anno dopo anno. Le 80 turbine eoliche entrate in servizio l’anno scorso a Saint-Nazaire e prodotte a Saint-Nazaire e Cherbourg dalla General Electric (GE) hanno una capacità di 6 megawatt. Ma in Danimarca, il leader nazionale, Vestas, sta già testando un modello da 15 megawatt. E in Svezia, nel paese scandinavo dove trent’anni fa furono inventate le turbine eoliche offshore, lo sviluppatore Freja Offshore prevede di ordinare modelli da 30 MW.

Progetti di sistema gigante

L’appetito vien mangiando e la capacità totale delle turbine eoliche offshore aggiunte ogni anno è aumentata da 2 gigawatt nel 2013 a 4 gigawatt nel 2017, e poi a 15,6 gigawatt nel 2021. È un numero record e deve molto alla Cina, che rappresenta da solo circa la metà. E per la cronaca, tutti i parchi eolici offshore aggiudicati o appaltati in Francia (solo uno di essi è attualmente in funzione) hanno una capacità totale di soli 8 GW.

L’Europa potrebbe rappresentare un terzo degli investimenti. Solo nel Mare del Nord, i nove paesi rivieraschi si sono impegnati ad aumentare di dieci volte la loro produzione eolica offshore entro il 2050.

Secondo Bloomberg, potremo così aumentare la tariffa di 25 gigawatt a partire dal 2025, per poi superare i 38 gigawatt nel 2029 e mantenere una tariffa di oltre 45 gigawatt a partire dal 2032. Da notare che non si tratta di una predizione del futuro da parte di Bloomberg, ma del totalità dei progetti annunciati dai paesi di tutto il mondo.

Aggiungendo i giacimenti onshore, il mercato globale avrà bisogno di 680 gigawatt di capacità nei prossimi tre anni, secondo un recente rapporto del Global Wind Energy Council (GWEC), che rappresenta gli industriali globali del settore. Si prevede che il mercato globale delle turbine eoliche crescerà da 50 miliardi di dollari nel 2020 a 100 miliardi di dollari nel 2030.

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Ma i produttori occidentali sono in rosso

Ciò soddisferebbe i produttori occidentali di turbine eoliche offshore, in particolare la danese Vestas, la società tedesco-spagnola Siemens Gamesa e la statunitense General Electric, che in Francia ha rilevato le attività di Alstom. Sono loro i leader in questo settore, e occupano ancora le prime posizioni, anche se ormai sono testa a testa con i colossi cinesi che si sentono spinti sulle lame a causa dei giganteschi progetti nazionali.

Tuttavia, non c’è nulla. Vestas ha perso 1,5 miliardi di euro nel 2022 ed è in rosso dall’inizio dell’anno. La divisione di GE nel settore delle energie rinnovabili, Vernova, ha perso 1,8 miliardi di euro e potrebbe essere venduta. Cosa c’è che non va nei dipendenti francesi di Saint-Nazaire, Nantes e Cherbourg, che non hanno compreso appieno i termini controversi con cui lo Stato ha negoziato la vendita di ciò che allora era di proprietà di Alstom al gruppo americano?

Quanto a Siemens-Gamesa, sta annegando in rosso: ha perso 620 milioni di euro nel 2021, più di 900 milioni l’anno scorso, e prevede di subire una perdita enorme di oltre 4 miliardi di euro quest’anno. Il produttore tedesco-spagnolo si trova ad affrontare difficoltà tecniche proprie, oltre a quelle che riguardano l’intero mercato.

Ordini indeboliti dall’inflazione

Ma quali sono le difficoltà che affliggono i grandi eroi western le cui vendite sono alle stelle?

Il motivo è il massiccio effetto forbice. Da un lato, i prezzi di vendita dell’elettricità offerti dagli sviluppatori del settore, che sono in costante calo, per attirare i governi. Lo dimostra il prezzo di 44,90 euro per MWh offerto da EDF, vincitrice in marzo del giacimento situato nel canale di fronte al Bayou (Calvados). Si tratta di un terzo di quanto era in vigore al momento del lancio delle prime gare d’appalto francesi.

Questi prezzi più bassi hanno spinto le aziende energetiche a fare pressione sui fornitori di turbine eoliche. Ma quest’ultima deve affrontare un aumento significativo dei costi di produzione, a causa dei prezzi elevati delle materie prime, che si tratti dell’acciaio per gli alberi, dei materiali compositi per le pale, o del rame e dei metalli rari per i generatori elettrici.

Nuovi impianti ma bandi poco coordinati

A ciò si aggiunge il fatto che i produttori di turbine eoliche hanno tutti investito in nuovi impianti (in Francia, Siemens Gamesa a Le Havre) o in ampliamenti (General Electric a Montoir-de-Bretagne), per gestire le richieste di gare d’appalto dei governi entranti, ignorando le crescita della filiera.

La primavera scorsa, un centinaio di industriali del settore credevano che le autorità pubbliche Metti il ​​carro davanti ai buoi E sminuire Colli di bottiglia In produzione Palificazioni, cablaggi, sottostazioni e disponibilità di navi specializzate . rallentamento in Cina.

Di conseguenza, il livello degli investimenti realizzati nel 2022 è sceso al livello più basso dal 2009, e gli industriali denunciano Nessuno sviluppatore del settore ha preso una sola decisione finale di investimento Per nuovi ordini di turbine eoliche durante l’anno.

progetti discutibili

Eppure, se ancora nessuno ha parlato di tagli ai posti di lavoro, questi sono i progetti abbandonati. Lo sviluppatore svedese Vattenfall ha interrotto lo sviluppo del giacimento di Norfolk Burris nel Regno Unito. La società spagnola Iberdrola ha fatto lo stesso per un campo al largo del Massachusetts, negli Stati Uniti. L’offerta del colosso danese Ørsted per un progetto nel Rhode Island è stata respinta perché ritenuta troppo costosa. Tuttavia, questi tre progetti ammontano a 3,5 GW, sette volte quella del giacimento di Saint-Nazaire (Loira Atlantica).

Anna Borg, presidente di Vattenfall, lo riassume senza mezzi termini: Date le nuove condizioni di mercato, non ha senso continuare . E forse non è ancora finita. Secondo Bloomberg sono sospettati almeno 9,7 gigawatt di progetti negli Stati Uniti.

L’abbandono dei progetti da parte dei produttori va contro le esigenze dell’UE, poiché per raggiungere l’auspicato 42,5% di energie rinnovabili nel mix energetico nel 2030, sarà necessario raddoppiare il tasso di installazione delle turbine eoliche.

Dare informazioni al mercato

Noi di Siemens-Gamesa chiediamo ai governi di fare proprio questo Tieni conto dell’inflazione dei costi Supportato dai produttori, per la revisione Lunghi processi di licenza E finiscilo – Mancanza di visione del mercato a lungo termine .

La questione non è neutrale in Francia, dove le gare d’appalto registrano una drammatica sacca d’aria mentre il paese ha stabilimenti GE a Saint-Nazaire e Cherbourg, mentre Siemens Gamesa ha appena aperto un nuovo stabilimento a Haven. Sono loro che dovranno fornire le turbine eoliche destinate alla maggior parte dei seguenti giacimenti offshore francesi (Fécamp, Saint-Brieuc, Calvados, de Yeu-Noirmoutier, Dieppe-Le Tréport).

Jules Nissen, presidente dell’Associazione per le energie rinnovabili (SER), ritiene che le difficoltà attuali lo siano disciplinato Relativo agli investimenti effettuati dai produttori di turbine eoliche In previsione di un mercato che non si è sviluppato così rapidamente come previsto . Si stima che dopo a Riaggiustamento Produttori di turbine Troverai una posizione più adatta contro il mercato Esplosione .

Tuttavia, ricorda Jules Nissen, necessità che gli industriali Avere una prospettiva chiara . Questo è il motivo dietro SER Egli auspica che la prossima gara riguardi una grande quantità di 10 gigawatt Equivalente a 20 volte il giardino di Saint-Nazaire, comprende sia turbine eoliche poste sul fondo, il meglio delle tecnologie elaborate, sia turbine eoliche galleggianti, che difficilmente nascono al mondo ma offrono il vantaggio di poter essere piantate a una profondità maggiore, come è inevitabile, rispetto al Mediterraneo, o se si vogliono spostare i campi fuori dalla vista della costa.

Gli industriali sperano che lo Stato francese abbia già portato a termine, come promesso, il suo incessante lavoro di pianificazione degli spazi adeguati, annunciato per la fine del prossimo anno.

I cinesi sono in agguato

Ma il tempo passa e i produttori di turbine eoliche accumulano perdite. Al punto da aprire una scappatoia favorevole ai produttori cinesi? Recentemente, uno specialista danese in questo settore si è sentito così Non è escluso che presto vedremo arrivare in Europa turbine eoliche offshore prodotte in Cina, perché costano meno, anche considerando il costo del trasporto via nave. .

Jules Nissen, anche se un po’ scettico, lo riconosce Nulla lo impedisce, poiché inizialmente le gare si concentravano sui prezzi introducendo al contempo lo standard di costruzione nazionale per le turbine eoliche In conflitto con la normativa europea sulla concorrenza .

Alla CGT, Julien Lambert, leader federale della Federazione nazionale delle miniere e dell’energia (FNME), teme Per le turbine eoliche offshore accade ciò che abbiamo già visto per i pannelli solari, e poi per le turbine eoliche onshore E L’ossessione dell’UE per la concorrenza fa il gioco dei produttori cinesi .

In Cina, MingYang e Goldwind offrono già modelli da 16 megawatt – le cui pale sono larghe tre campi da calcio – mentre il costruttore navale cinese annuncia un modello da 18 megawatt. Questi produttori, che non devono affrontare ostacoli normativi o interruzioni della fornitura, sono già testa a testa in termini di numero di turbine eoliche installate in mare con i leader americani ed europei.