Lunedì l’Italia ha venduto una partecipazione del 25% nella banca salvata Monte dei Paschi di Siena (MPS), recuperando 920 milioni di euro e avanzando piani di ristrutturazione della banca più antica del mondo, due anni dopo il fallimento del primo tentativo.
Le vendite riflettono i progressi nel consolidamento delle banche italiane, che hanno contribuito al risultato inaspettato di un miglioramento da parte dell’agenzia di rating Moody’s venerdì. “fisso” La capacità di debito di Roma è il terzo debito pubblico più grande del mondo.
La mossa dà all’Italia il tempo di trovare una soluzione permanente per la sua quinta banca commerciale pubblica.
Più del previsto
La forte domanda ha indotto il Tesoro ad aumentare il livello dell’offerta, inizialmente fissato al 20%, e a limitare lo sconto al 4,9% rispetto al prezzo di chiusura di lunedì di 3,07 euro ciascuno per le azioni MPS. Il Tesoro è disposto a offrire un taglio fino al 6%. Martedì mattina il titolo quotato a Milano ha ceduto il 6,5% a 2,87 euro.
Le azioni MPS vengono scambiate al 44% sopra i 2 euro per azione, dopo che la banca ha ottenuto un’importante raccolta fondi un anno fa, spendendo 1,6 miliardi di euro dopo che i contribuenti italiani si sono presi la maggior parte di un piano di salvataggio di 8 miliardi di euro nel 2017.
L’amministratore delegato Luigi Lovaglio ha utilizzato l’appello di raccolta fondi dello scorso anno per finanziare migliaia di licenziamenti volontari del personale.
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MPS prevede che quest’anno gli utili netti supereranno 1,1 miliardi di euro poiché l’aumento dei tassi di interesse ha spinto i profitti delle banche italiane a livelli record.
Le sentenze favorevoli dei tribunali nelle ultime settimane hanno consentito il declassamento di MPS, migliorando ulteriormente le prospettive della banca. “lontano” Rischi legali derivanti da contenziosi che richiedono l’accantonamento di somme significative per far fronte a richieste di risarcimento danni.
BofA Securities, Jefferies e UBS Europe hanno coordinato il rapido aumento del portafoglio ordini, ha affermato il Tesoro in un comunicato stampa.
Verso una fusione?
Nell’ambito del processo, Roma si è impegnata a non vendere più azioni sul mercato per 90 giorni senza l’accordo delle autorità di regolamentazione globali.
Gli impegni assunti dall’Italia con le autorità garanti della concorrenza dell’UE durante il piano di salvataggio prevedevano la vendita dell’intera quota del 64% della banca. L’operazione di lunedì, una volta regolata, vedrà la quota scendere al 39%.
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno più volte affermato che il governo cercherà di aumentare la concorrenza tra le banche privatizzando Mps.
Ciò ha sollevato la prospettiva di un possibile accordo con altre banche di medie dimensioni come Banco BPM e BPER Banca, la terza e la quarta banca più grande d’Italia.
Entrambe le banche hanno negato qualsiasi interesse in MPS. Due anni fa, il colosso UniCredit ha ostacolato gli sforzi di privatizzazione del governo, costringendo Roma a chiedere una proroga all’UE.
Si ritiene che la vendita della quota dia all’Italia maggiore flessibilità per cercare una soluzione a lungo termine per MPS fondendosi con un concorrente, mentre i colloqui con UniCredit sono tesi sulla scadenza della ristrutturazione.
In assenza di acquirenti interessati nel breve termine, il collocamento azionario è emerso come l’opzione più praticabile per ridurre la proprietà statale e dimostrare progressi verso la ristrutturazione.
(Con Reuters)
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